怎么协同客户到团队

怎么建立协同跟进客户？

授权协助跟进系统提供两种方式：方式一为单个或多个客户定时开放授权，关闭时需要授权人主动在授权出去的列表左滑点击关闭。方式二为自动授权，授权人打开自动授权后被授权人可查看授权人任何新建客户的跟进记录并作回复指导，关闭自动授权需要将被授权人勾选标记关闭即可。

1、协同授权：方法一：客户——>协同到团队——>选择团队——>完成。方法二：团队详情——>右上角“三点”按钮——>协同客户——>点选需要协调跟进的客户——>完成，方法三：团队名称右侧统计按钮——>选客协同——>选择要协同的客户，点击确定即完成了授权的过程。被授权的好友可以在另一端查看授权人授权出去的客户跟进记录，并及时的给予线上回复指导，进而提升工作效率。

2、自动授权：设置——>自动协同给团队——>选择团队——>点击保存——>完成，被授权的团队可以在另一端查看授权人任何新建的客户跟进记录，并及时的给予线上回复指导，进而提升工作效率。